1Запуск и вход
- Откройте папку
СРМ система на рабочем столе и запустите двойным кликом файл «Запуск CRM.bat».
- Появится чёрное окно сервера, а через пару секунд сам откроется браузер со страницей входа. Если браузер не открылся — введите в адресной строке:
http://localhost:8102
- Введите логин и PIN. При первом запуске это: логин
1111, PIN 1111 (Директор).
- Нажмите Войти.
Чёрное окно сервера закрывать нельзя, пока вы работаете в CRM — это и есть программа. Его можно свернуть. Закрыли — CRM остановится (данные при этом не теряются).
Если CRM уже запущена, повторный клик по «Запуск CRM.bat» не создаст проблем — он просто ещё раз откроет браузер.
2Как устроена CRM — главная идея
Вся работа строится по одной цепочке. Человек позвонил или написал → он лид. Договорились о ремонте → лид одним нажатием превращается в клиента со сделкой. По сделке ведём график платежей — и каждая полученная оплата сразу видна на дашборде, в движении к цели месяца.
Заявка (лид)→
Взят в работу→
Замер→
КП отправлено→
Договор→
Успех: клиент + сделка + деньги
Разделы в меню слева (на телефоне — внизу):
| Раздел | Для чего |
|---|
| 📊 Дашборд | Общая картина: выручка к цели, воронка, просрочки, задачи на сегодня |
| 🔥 Лиды | Все заявки на доске по стадиям — с кем и что происходит |
| 👤 Клиенты | Те, кто уже заключил договор (или постоянные заказчики) |
| 📄 Сделки | Договоры, суммы, графики платежей, остатки долгов |
| ✅ Задачи | Что нужно сделать и когда — по лидам, клиентам, сделкам |
| 🛠️ Сотрудники | Доступы менеджеров (управляет директор) |
3Дашборд — утренний экран руководителя
Открывается сразу после входа. Показывает текущий месяц:
- Оплачено в этом месяце — сколько денег реально получено (по отметкам оплат в сделках). Золотая полоса показывает прогресс к цели — по умолчанию 10 000 000 ₽/мес.
- Договоров подписано — на какую сумму заключено сделок в этом месяце.
- Ожидается оплат — платежи, у которых срок в этом месяце, но они ещё не получены.
- Лиды за месяц — сколько пришло заявок и сколько доведено до договора.
- Воронка — сколько лидов сейчас на каждой стадии и на какую сумму.
- ⚠️ Просроченные платежи — красный блок: клиент должен был заплатить, но платёж не отмечен. Появляется только если просрочки есть.
- Задачи на сегодня и 📞 Пора связаться — что требует внимания прямо сейчас. По строке «Пора связаться» можно кликнуть — откроется карточка лида.
Цель месяца меняется кнопкой 🎯 Цель: 10 000 000 ₽ в правом верхнем углу дашборда (доступно только директору).
4Лиды — сердце системы
Что такое лид
Лид — любой человек, который проявил интерес: позвонил, написал в Авито, оставил заявку на сайте. Правило простое: появился контакт — сразу заносим в CRM, даже если разговор был на 30 секунд. Забытая заявка = подаренный конкуренту ремонт.
Как добавить лид
- Раздел «Лиды» → кнопка + Новый лид.
- Заполните имя (обязательно) и телефон. Остальное — по мере информации: источник (откуда пришёл), примерный бюджет, площадь, адрес.
- Обязательно поставьте «Следующий контакт» — дату, когда нужно позвонить или написать. Это ваша страховка от «забыл перезвонить».
- Нажмите Сохранить — карточка появится в колонке «Новый».
Доска и стадии
Лиды лежат на доске в колонках по стадиям. Перетаскивайте карточку мышкой в следующую колонку по мере продвижения:
| Стадия | Когда переводить |
|---|
| Новый | Заявка только появилась, ещё не разговаривали |
| Взят в работу | Поговорили, интерес есть, выясняем детали |
| Замер | Договорились о замере / замер сделан |
| КП отправлено | Смета/коммерческое предложение у клиента, ждём решения |
| Договор | Согласовали условия, готовим/подписываем договор |
| Успех | Договор подписан — CRM сама переведёт сюда при создании сделки |
| Отказ | Клиент отказался — обязательно с указанием причины |
Карточка лида
Клик по карточке открывает окно лида. Здесь самое важное — История: после каждого разговора пишите короткую заметку («позвонил, думает, перезвонить в пт», «отправил КП на 2,4 млн»). Через месяц вы не вспомните, а история помнит всё.
Кнопки в карточке:
- ✏️ Изменить — поправить данные, бюджет, дату следующего контакта.
- ✅ Задача — создать задачу по этому лиду («подготовить смету», «выехать на замер»).
- 🤝 В сделку — главная кнопка: превращает лид в клиента и сделку (см. следующий раздел).
- Отказ — закрыть лид с причиной. Причины отказов потом подскажут, что улучшать.
Позвонила Анна с Авито: 2-комн. 65 м², ЖК Стрижи, хочет «под ключ». Заносим: имя, телефон, источник «Авито», площадь 65, бюджет ~2 500 000, следующий контакт — завтра (отправить примерную смету). После звонка — заметка в историю. Карточку двигаем в «Взят в работу».
У каждого живого лида всегда должна стоять дата следующего контакта. Если дата прошла, а вы не связались — лид попадёт в блок «📞 Пора связаться» на дашборде и подсветится красным на доске.
5Сделки и деньги
Как появляется сделка
Когда клиент говорит «да» — откройте его лид и нажмите 🤝 В сделку. Укажите сумму договора и дату подписания. CRM автоматически:
- создаст клиента (перенесёт имя, телефон, адрес),
- создаст объект (если у лида указан адрес или площадь),
- создаст сделку на сумму договора,
- переведёт лид в «Успех» — он засчитается в статистику месяца.
Сделку можно создать и вручную: раздел «Сделки» → + Сделка (или из карточки клиента).
График платежей — самое важное
Откройте сделку и добавьте этапы оплаты кнопкой + Платёж. Например:
Ремонт — Анна, 2 500 000 ₽:
• Аванс — 1 000 000 ₽, срок 25.07
• Этап 2 (после черновых) — 900 000 ₽, срок 10.09
• Финальный расчёт — 600 000 ₽, срок 20.10
Когда деньги получены — нажмите галочку слева от платежа. Всё, больше ничего не нужно: сумма сразу уйдёт в «Оплачено» на дашборде и приблизит вас к цели месяца.
- В сделке всегда видно: Сумма / Оплачено / Остаток.
- Если срок платежа прошёл, а галочки нет — платёж попадёт в красный блок «Просроченные платежи» на дашборде. Это сигнал: пора напомнить клиенту.
- Когда ремонт сдан и все деньги получены — кнопка Завершить в сделке.
Заносите график платежей сразу при подписании договора — прямо с датами из договора. Тогда CRM сама будет следить, кто и когда должен заплатить.
6Клиенты и объекты
Раздел «Клиенты» — база всех, с кем заключались договоры. Обычно клиенты появляются автоматически из лидов, но можно добавить и вручную: + Клиент. Сверху есть поиск по имени, телефону и адресу.
В карточке клиента:
- Контакты — телефон кликабелен, с телефона можно сразу позвонить.
- Объекты — квартиры/дома клиента: адрес, площадь, тариф (Комфорт / Комфорт+ / Премиум). Добавляются кнопкой + Объект.
- Сделки — все договоры клиента, клик открывает сделку.
- История — заметки, как у лида.
Один клиент может иметь несколько объектов и сделок — например, сделали ему квартиру, через год он вернулся с домом. Вся история останется в одной карточке.
7Задачи
Задача — это «что сделать и к какому числу»: выехать на замер, подготовить смету, заказать материалы, напомнить про оплату. Создаются:
- из раздела «Задачи» → + Задача,
- из карточки лида или сделки кнопкой ✅ Задача — тогда задача будет привязана и подпишется, к кому она относится.
Список группируется сам: 🔴 Просроченные → 📅 Сегодня → Предстоящие → Без срока. Выполнили — жмите галочку. Посмотреть выполненные можно кнопкой «Показать выполненные».
У задачи есть ответственный — при создании можно назначить её любому сотруднику.
8Сотрудники и доступы
Управляет директор в разделе «Сотрудники». Роли:
| Роль | Что может |
|---|
| Директор | Всё: видит PIN-коды сотрудников, удаляет лиды/клиентов/сделки, меняет цель месяца, управляет доступами |
| Менеджер | Полноценная работа: лиды, клиенты, сделки, платежи, задачи. Не может удалять записи и управлять сотрудниками |
- Нажмите + Сотрудник.
- Придумайте логин (удобно — короткий, например
2222 или фамилия) и PIN-код.
- Сообщите сотруднику логин и PIN — он входит с любого устройства.
- Забыл PIN — директор видит PIN каждого сотрудника прямо в таблице.
- Сменить PIN — кнопка ✏️ у сотрудника, поле «Новый PIN». После смены все его старые входы сбрасываются.
- Сотрудник ушёл — не удаляйте, а поставьте «Доступ: Закрыт». История его работы сохранится.
Первым делом смените стандартный PIN директора 1111 на свой! Раздел «Сотрудники» → ✏️ у Директора → Новый PIN. Также там остался «Тест Менеджер» (логин 2222) — переименуйте его под реального сотрудника или закройте ему доступ.
9Ежедневный порядок работы
🌅 Утро (5 минут):
- Открыть Дашборд: где мы по выручке, есть ли красный блок просрочек.
- Блок «📞 Пора связаться» — прозвонить всех из списка.
- Раздел «Задачи» — закрыть просроченные и сегодняшние.
📞 В течение дня:
- Новая заявка → сразу лид в CRM (30 секунд).
- Поговорили с клиентом → заметка в историю + новая дата следующего контакта.
- Продвинулись → перетащить карточку на следующую стадию.
- Получили деньги → галочка у платежа в сделке.
📊 Раз в неделю (директор):
- Воронка на дашборде: где «застревают» лиды — там слабое место.
- Лиды в «Отказ»: почитать причины — что чаще всего? Дорого? Долго отвечаем?
- Сделки: у всех ли активных есть график платежей с датами.
Главное правило CRM: если этого нет в CRM — этого не было. Каждый звонок, каждая договорённость, каждый рубль — в систему. Тогда она реально работает на вас.
10Работа с телефона
- На компьютере должна быть запущена CRM («Запуск CRM.bat»).
- Запустите файл «Тест с телефона (cloudflared).bat» из той же папки.
- В окне появится ссылка вида
https://…trycloudflare.com — откройте её на телефоне (перепишите или отправьте себе в мессенджер).
- На телефоне в браузере выберите «Добавить на главный экран» — CRM станет как приложение, с иконкой.
На телефоне интерфейс автоматически перестраивается: меню перемещается вниз, доска лидов листается пальцем, по номерам клиентов можно звонить в одно касание.
Ссылка trycloudflare — временная: после перезапуска она изменится, и пока компьютер выключен, с телефона зайти нельзя. Это режим для теста. Когда будете готовы к постоянной работе с телефона — подключим постоянный домен.
11Частые вопросы и решение проблем
Браузер не открылся после запуска
Подождите 3–5 секунд и откройте вручную: http://localhost:8102. Если страница не открывается — посмотрите, что написано в чёрном окне сервера, и пришлите текст ошибки Клоду.
Пишет «Неверный логин или PIN»
Проверьте раскладку и лишние пробелы. После 5 неудачных попыток вход блокируется на 5 минут — это защита от подбора. Забыли PIN — директор посмотрит его в разделе «Сотрудники».
Где хранятся данные? Как сделать резервную копию?
Все данные — в одном файле: СРМ система\data\crm.db. Резервная копия = скопировать папку data (например, на флешку или в облако). Делайте это раз в неделю. При переносе на другой компьютер достаточно перенести всю папку «СРМ система» и установить Deno.
Можно ли работать вдвоём одновременно?
Да. CRM — это сервер: директор с компьютера, менеджер с ноутбука или телефона (по ссылке cloudflared либо по общему Wi-Fi: http://IP-компьютера:8102). Все видят одни и те же данные.
Случайно удалил лид/сделку
Удаление безвозвратно (поэтому оно доступно только директору и с подтверждением). Если есть свежая копия папки data — можно восстановить из неё.
Компьютер перезагрузился — что с данными?
Всё на месте: данные сохраняются в файл мгновенно при каждом действии. Просто снова запустите «Запуск CRM.bat».
Хочу изменить стадии воронки / добавить поле
Это доработка под вас — скажите Клоду, что нужно («добавь стадию “Дизайн-проект” после замера»), и он внесёт изменения.